פירוט דוחות פיננסיים ללקוח

לקוחות יקרים,

בהמשך לעסקה שבוצעה עם "Family Trust", להלן פרטים מפורטים על השירות שהינכם זכאים לקבל:

1. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל עסקת שירותים תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות - לכן במידה והתחרטתם תוך 14 ימים נא לפנות אלינו בטלפונים המצויינים מטה.

2. מחיר החבילה כולל את כל הבדיקות הבאות:

2.1 בדיקה באתר המסלקה הפנסיונית, המחיר ששילמת כולל כמובן את תשלום האגרה.

2.2 ריכוז ו/או איחוד ו/או צמצום של הקופות הפנסיונית שלכם ללא עלות נוספת.

2.3 אפשרות לשינוי של הקופה הפנסיונית שברשותכם בהתאם לצרכים האישיים והמשפחתיים שלכם - ללא עלות נוספת.

2.4 פגישה ובדיקה עם בעל רישיון פנסיוני לניתוח הדוחות השונים.

2.5 בדיקה של סך צבירת הכספים שחסכתם עד היום.

2.6 בדיקה של אחוז דמי הניהול שהינכם משלמים בכל הקופות הפנסיוניות שברשותכם.

2.7 בדיקה של אפיקי ההשקעה שלכם בקופות הפנסיוניות שברשותכם.

2.8 בדיקה של סך הקצבה החודשית שלכם בהגיעכם לגיל פרישה.

2.9 בדיקה של הכיסויים הביטוחים, לרבות סכומים חודשיים ו/או שנתיים בקופות הפנסיוניות שברשותכם.

2.10 בדיקה וניסיון לאתר "כספים אבודים" - הפקדות ממעסיקים מהעבר התעסוקתי שלכם שאולי "שכחתם" ו/או "איבדתם".

2.11 בדיקה על זכאות לקבלת הלוואה בריבית נמוכה ומיוחדת בכפוף לתנאי החברות הפיננסיות או חברות הביטוח.

2.12 בדיקה של פדיון ומשיכת כספים ללא מס ישירות לחשבון הבנק שלכם.

2.13 בדיקה של כל ביטוחי הפרט שלכם (ביטוחי סיכונים) כגון: ביטוחי חיים, משכנתה, בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות ועוד, לרבות בדיקה של כפל ביטוחי והוזלה במחיר הפרמיה החודשית שלכם, כמובן שהכל מותנה בהצהרת הבריאות שלכם.

3. יובהר כי במידה ותבחרו לבצע פדיון של משיכת כספים לטובתכם ו/או תהליך לקבלת הלוואה ו/או ייעוץ לפני פרישה באמצעות משרדנו - השירות הנ"ל כרוך בתשלום נוסף לפי מחירון המשתנה מעת לעת.

4. יובהר כי הבדיקה מתבצעת עד 90 ימי עסקים.

5. שאלות נוספות? אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה/בקשה, אנו כאן לרשותכם ככל שנדרש.

טלפון: 03-7652067
נייד: 050-6829726 (SMS או "וואטס-אפ" בלבד)
פקס: 03-7652066
דוא"ל: udi@family-trust.co.il

6. הדברים מובאים בלשון זכר או רבים לצורך נוחות בלבד, עמכן הסליחה.

לקוחות ממליצים

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

גלית כהן - "שלחתי את הפרטים שלי ותוך כמה ימים הם חזרו אלי עם דו"ח המלצות. השירות היה אדיב, מהיר ומקצועי."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

לירון חביב - "דחיתי את נושא של הטיפול בביטוחים שלי כבר המון שנים כי לא הבנתי מה צריך לעשות, סוף סוף מישהו מקצוען הסביר לי איך כל הנושא הזה עובד."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

שוש תמיר - "רציתי לציין לטובה את אודי שנתן לי שירות מדהים. בזכותו הפנסיה שלי תיהיה הרבה יותר גבוהה."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

ניצן ראובני - "עבדתי במספר חברות שונות ועכשיו הבנתי שאף אחד מהמעסיקים שלי לא באמת דאג לביטוחים שלי. אני ממש ממליץ להיעזר בשירות הזה, שמישהו מקצועי יעשה סדר בבלגן."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

דקלה גורן - "שירות נהדר, סוף סוף הצלחתי לעשות סדר בביטוחים שלי. הם סידרו לי את כל קרנות ההשתלמות, קרן הפנסיה וקופות הגמל."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

נדב שביט - "בזכותם גיליתי שהיה לי כפל ביטוחים, עד היום ״זרקתי כסף לפח״. תודה רבה על העזרה והטיפול המסור."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

יעל שטרן - "בזכותם הוזלתי את דמי הניהול שלי במאות שקלים."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

גלעד שרון - "לצערי הייתי צריכה להשתמש בפוליסות הביטוח שלי, הם ליווי אותי לכל אורך הדרך. תמיד חשוב שיש מישהו מקצועי שמייצג אותך מול חברות הביטוח ודואג שתקבל את מה שמגיע לך."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

שירן ויזל - "הם ממש מקצועיים. עכשיו יש לי כיסוי לביטוח דירה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי ואפילו הוזילו לי הביטוח לרכב. כל הכבוד!"

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

ירון ויסוצקי - "הם גם מצאו לי כפל בביטוחים וגם הוזילו לי פוליסות קיימות. בזכותם אני מצליח לחסוך המון כסף."

בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג פוליסות ישנות

התחל בדיקת ביטוחים